Liberty Patrimoine
CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE
Notre cabinet en quelques chiffres...
Progression de 20% des encours sous gestion en 2021
+800 clients suivis
33 ans d'expérience
Liberty Patrimoine
Un acteur de référence dans la Gestion de Patrimoine

NOTRE STRATÉGIE

Analyser

Nous étudions votre situation personnelle et professionnelle sur le plan économique, juridique et fiscal. Nous prenons en compte vos actifs et vos objectifs. Nous dressons un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle.

Elaborer une Stratégie

Nous bâtissons une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs et du degré de risque que vous avez choisi. Nous vous proposons une architecture patrimoniale sur-mesure et adaptons la réorganisation de votre patrimoine et les types d'investissements.

Soyez Accompagnés

Nous assurons une présence permanente et nous nous engageons à suivre et adapter l'architecture et les composantes de votre patrimoine selon vos choix de vie, l'évolution de la réglementation et des marchés financiers.

Liberty Patrimoine : Vous propose un bilan patrimonial. Nous offrons un service de signature 100% dématérialisé à distance

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Liberty Patrimoine

Liberty Patrimoine est un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Stratégie Patrimoniale fondé à Nancy en 2005.

Reposant sur des valeurs fortes d’indépendance, de conseil et d’éthique, le cabinet Liberty Patrimoine accompagne ses clients dans leurs projets d’organisation, de développement et d’optimisation patrimoniale.

Notre métier consiste à conseiller nos clients, de manière transparente et impartiale, dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers afin d’optimiser la gestion et la détention de leur patrimoine privé et professionnel.

Le gérant de la société est Mr. PETIT-JEAN Eric, conseiller en Gestion de Patrimoine, titulaire d’une Maitrise en droit des affaires (1989) et d’un Cycle Management opérationnel (2000).

Vous avez récemment été accompagné par Liberty Patrimoine Votre avis nous intéresse
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Basée sur 20 avis.
Thierry Thioux
Thierry Thioux
2022-01-06
vérifié
Nicolas Vervin
Nicolas Vervin
2022-01-03
vérifié
Entreprise très accueillante et très compétente, aussi bien sur du courtage en immobilier que sur du conseil en gestion de patrimoine
Aurélia Chaume
Aurélia Chaume
2022-01-03
vérifié
bonne qualité de conseils et d'écoute
anne-claire boni
anne-claire boni
2021-12-29
vérifié
Camille Bauer
Camille Bauer
2021-12-28
vérifié
Emmanuelle CROCE
Emmanuelle CROCE
2021-12-28
vérifié
Jean Pierre Perottto
Jean Pierre Perottto
2021-12-05
vérifié
Merci Eric pour ton accompagnement et tes excellents conseils depuis plus de 10 ans.
Isabelle JOHN
Isabelle JOHN
2021-11-07
vérifié
Expert dans son domaine et très grand professionnel dans la gestion de patrimoine. Je le recommande sans aucune hésitation !
Eric PETIT-JEAN
Eric PETIT-JEAN
2021-09-02
vérifié
Valérie Jominet
Valérie Jominet
2021-01-21
vérifié

Équipe Liberty Patrimoine

PINTO Carlos
CGP CIF
06 16 99 68 52
c.pinto@magnacarta.fr
PETIT-JEAN Eric
CGP CIF
06 10 02 06 71
e.petit-jean@magnacarta.fr
PETIT-JEAN Enzo
Webmaster
06 23 20 55 21
enzocp@hotmail.fr
PETIT-JEAN Mathis
Alternant BTS

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