Liberty Patrimoine

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CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE

Notre cabinet en quelques chiffres...

Une année de consolidation des encours sous gestion en 2022

+850 clients suivis

33 ans d'expérience

Liberty Patrimoine

Un acteur de référence dans la Gestion de Patrimoine

NOTRE STRATÉGIE

Analyser

Nous étudions votre situation personnelle et professionnelle sur le plan économique, juridique et fiscal. Nous prenons en compte vos actifs et vos objectifs. Nous dressons un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle.

Elaborer une Stratégie

Nous bâtissons une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs et du degré de risque que vous avez choisi. Nous vous proposons une architecture patrimoniale sur-mesure et adaptons la réorganisation de votre patrimoine et les types d'investissements.

Soyez Accompagnés

Nous assurons une présence permanente et nous nous engageons à suivre et adapter l'architecture et les composantes de votre patrimoine selon vos choix de vie, l'évolution de la réglementation et des marchés financiers.

Liberty Patrimoine : Vous propose un bilan patrimonial. Nous offrons un service de signature 100% dématérialisé à distance

Liberty Patrimoine est un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Stratégie Patrimoniale fondé à Nancy en 2005.

Reposant sur des valeurs fortes d’indépendance, de conseil et d’éthique, le cabinet Liberty Patrimoine accompagne ses clients dans leurs projets d’organisation, de développement et d’optimisation patrimoniale.

Notre métier consiste à conseiller nos clients, de manière transparente et impartiale, dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers afin d’optimiser la gestion et la détention de leur patrimoine privé et professionnel.

Le gérant de la société est Mr. PETIT-JEAN Eric, conseiller en Gestion de Patrimoine, titulaire d’une Maitrise en droit des affaires (1989) et d’un Cycle Management opérationnel (2000).

Vous avez récemment été accompagné par Liberty Patrimoine Votre avis nous intéresse

Excellent

Basée sur 25 avis

Sylvie Paupiette

2023-03-19

Eric PETIT-JEAN est un excellent conseiller en gestion de patrimoine qui a une parfaite maîtrise de son métier. Très réactif, je le recommande sans aucune hésitation !

Laura JACQUOT

2023-02-19

Je recommande Liberty Patrimoine les yeux fermés ! Les CPG sont très réactifs et professionnels. Ils sont à l'écoute de leurs clients afin de satisfaire leurs attentes. Les conseils fournit sont excellents !