Liberty Patrimoine
CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE
Notre cabinet en quelques chiffres...
Progression de 20% des encours sous gestion en 2020
+800 clients suivis
32 ans d'expérience

Notre StRatégie

Analyser

Nous étudions votre situation personnelle et professionnelle sur le plan économique, juridique et fiscal. Nous prenons en compte vos actifs et vos objectifs. Nous dressons un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle.

Elaborer une Stratégie

Nous bâtissons une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs et du degré de risque que vous avez choisi. Nous vous proposons une architecture patrimoniale sur-mesure et adaptons la réorganisation de votre patrimoine et les types d’investissements.

Soyez Accompagnés

Nous assurons une présence permanente et nous nous engageons à suivre et adapter l’architecture et les composantes de votre patrimoine selon vos choix de vie, l’évolution de la réglementation et des marchés financiers.

Coronavirus : Le cabinet reste ouvert.Respectons les gestes barrières. 100% des affaires sont dématérialisées.

Liberty Patrimoine

Liberty Patrimoine est un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Stratégie Patrimoniale fondé à Nancy en 2005.

Reposant sur des valeurs fortes d’indépendance, de conseil et d’éthique, le cabinet Liberty Patrimoine accompagne ses clients dans leurs projets d’organisation, de développement et d’optimisation patrimoniale.

Notre métier consiste à conseiller nos clients, de manière transparente et impartiale, dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers afin d’optimiser la gestion et la détention de leur patrimoine privé et professionnel.

Le gérant de la société est Mr. PETIT-JEAN Eric, conseiller en Gestion de Patrimoine, titulaire d’une Maitrise en droit des affaires (1989) et d’un Cycle Management opérationnel (2000).

Basée sur 11 avis.
Valérie Jominet
Valérie Jominet
2021-01-21
Valérie Carvalho
Valérie Carvalho
2021-01-20
Dans une vie, il y a des rencontres qui changent votre quotidien ! Liberty Patrimoine et plus particulièrement Eric PETIT-JEAN est attentif aux attentes de chacun, sait s'adapter aux différents profils d'investisseurs et est d"une réactivité déconcertante. Un profil que je n'ai pas trouvé avec ma banque. Et depuis 2017 je lui fais confiance, il a su me rassurer et garder une vision très projeté vers le long terme! Un grand merci au cabinet Liberty Patrimoine
Marcelle Meyer
Marcelle Meyer
2021-01-20
Chantal Anciaux
Chantal Anciaux
2021-01-20
J'apprécie particulièrement l'attention que porte mon conseiller à toutes mes demandes.
Oceane Lequerme
Oceane Lequerme
2021-01-20
Xavier Schmidt
Xavier Schmidt
2021-01-20
Un accompagnement sérieux et professionnel.
Amasio Francis
Amasio Francis
2021-01-20
Isabelle Cahez
Isabelle Cahez
2021-01-19
Paco
Paco
2019-06-17
Fabien C'est comme çà
Fabien C'est comme çà
2019-04-02
Cabinet sérieux avec un bon suivi régulier des conseillers. C'est la troisième fois que je passe par eux.

Équipe Liberty Patrimoine

PINTO Carlos

CGP CIF

06 16 99 68 52

c.pinto@magnacarta.fr

PETIT-JEAN Eric

CGP CIF

06 10 02 06 71

e.petit-jean@magnacarta.fr

PETIT-JEAN Enzo

Webmaster

06 23 20 55 21

enzocp@hotmail.fr

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