Votre bilan financier sur mesure avec Liberty Patrimoine

Gestion patrimoniale à Nancy: Faites le point

Pourquoi optimisez votre gestion patrimoniale ?

Votre patrimoine, quelle que soit sa maturité, doit être mis à son service. Référent juridique,fiscal et financier, votre conseiller en gestion de patrimoine propose les solutions adaptées à vos enjeux (organisation patrimoniale, sélection produits, valorisation de l’épargne, optimisation fiscale).

Eric PETIT-JEAN conseillé en gestion de patrimoine Nancy

Doté d’une expérience solide d’outils d’analyses spécifiques et d’une équipe d’experts associés dans les domaines les plus pointus, Eric PETIT-JEAN élaborera et construira la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos projets.

  • Évaluation de la situation financière & Planification financière

  • Optimisation de la gestion des actifs & Gestion des dettes

PLUSIEURS AXES STRATÉGIQUES

Découvrez l'expertise polyvalente d'Eric PETIT-JEAN qui intervient avec succès sur plusieurs axes stratégiques.

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    PATRIMOINE ?

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? Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial et pourquoi est-il important

Un bilan patrimonial est une photographie de votre situation financière à un moment donné. Il présente vos actifs, passifs et capitaux propres. Il est crucial car il offre une vision globale qui aide à évaluer la santé financière, à planifier efficacement, et à prendre des décisions informées pour atteindre vos objectifs financiers.

? Quels éléments sont inclus dans un bilan patrimonial

Un bilan patrimonial comprend trois grandes catégories : les actifs (biens et droits détenus), les passifs (dettes et obligations financières), et les capitaux propres (la différence entre les actifs et les passifs). Les actifs peuvent inclure des biens immobiliers, des investissements, des liquidités, etc. Les passifs englobent les dettes hypothécaires, les prêts, et autres obligations financières. Les capitaux propres représentent la valeur nette de votre patrimoine.

? À quelle fréquence devrais-je mettre à jour mon bilan patrimonial

Il est recommandé de mettre à jour votre bilan patrimonial régulièrement, notamment en cas de changements significatifs dans votre vie financière. Cela peut inclure des événements tels que mariage, divorce, acquisition de biens importants, changement d'emploi ou tout autre élément pouvant influencer votre situation financière. Une mise à jour annuelle est généralement une bonne pratique pour s'assurer que votre planification financière reste pertinente et alignée sur vos objectifs.

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