BILAN PATRIMONIAL

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Nous avons tous un projet de vie qui correspond à nos besoins , à nos attentes, à nos envies.

Votre patrimoine, quelle que soit sa maturité, doit être mis à son service.

 

Référent juridique,fiscal et financier, votre conseiller en gestion de patrimoine propose les solutions adaptées à vos enjeux (organisation patrimoniale, sélection produits, valorisation de l’épargne, optimisation fiscale).

Engagé auprès de vous à chaque étape de la vie.

Parce qu’il est de votre coté tout au long de votre vie, votre conseiller saura organiser votre patrimoine et le mettre au service de vos projets en toute confiance.

 

Doté d’une expérience solide d’outils d’analyses spécifiques et d’une équipe d’experts associés dans les domaines les plus pointus, votre conseiller élaborera et construira la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos projets.

VOTRE PATRIMOINE, VOS PROJETS DE VIEVotre conseiller intervient sur plusieurs axes stratégiques

DÉVELOPPER MON PATRIMOINE ?
RÉDUIRE MA PRESSION FISCALE ?
ME PROTÉGER AINSI QUE MES PROCHES ?
TRANSMETTRE MON PATRIMOINE ?
PRÉPARER MA RETRAITE ?
FAIRE MON BILAN PATRIMONIAL ?

ÉTABLIR VOTRE PROFILPOUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LA BONNE TRAJECTOIRE

Découverte de vos projets
Lors d'un entretien de découverte, vous définissez vos projets et objectifs avec votre conseiller.
Étude et réflexion de votre stratégie patrimoniale
Le bilan patrimonial, synthèse de votre situation actuelle, met en évidence les points sur lesquels un travail d'organisation et d'optimisation apparait utile.
Mise en place d'une stratégie patrimoniale
Votre conseiller vous accompagne dans la mise en place de vos préconisations. Il sélectionne en toute indépendance les placements et investissements les mieux adaptés à cette stratégie.
Accompagnement fiable et pérenne
Votre conseiller reste de votre côté tout au long de votre vie afin d'optimiser les stratégies patrimoniales. Des rencontres régulières permettent d'adapter si besoin votre stratégie initiale en fonction de vos choix de vie et de l'évolution de l'environnement extérieur.

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